# Transferir una conversación a otra persona o equipo

> Pasa un chat a otro asesor o a un equipo desde Chats, con una nota. Qué cambia con el lead y qué pasa en el WhatsApp personal de un asesor.

- URL: https://blender.mx/aprende/chats/transferir-conversacion
- Sección: Cómo usar Blender › Chats y WhatsApp
- Quién puede usarlo: Asesores; Dirección (titular y administradores de la cuenta)
- Dónde: Web, App de iPhone, App de iPad
- Nivel: Intermedio
- Actualizado: 2026-11-08

## En resumen

Abre el chat, toca el ⋯ de la cabecera y elige «Transferir…». Escoge a quién, agrega una nota si quieres y toca Transferir. Si el chat tiene lead, el lead pasa a esa persona y queda la nota en el hilo; si no puedes reasignarlo, el botón dice «Pedir transferencia» y se le pide a la dirección. Quien recibe el chat recibe una notificación.

## Paso a paso

1. **Abre el menú del chat.** En la conversación, toca el ⋯ de la cabecera y elige «Transferir…».
2. **Elige a quién.** En «A quién», elige una persona. En canales con equipos, la dirección y los coordinadores también ven los equipos.
   ![Diálogo Transferir conversación con «Hoy la tiene Mario Ejemplo», el campo A quién, la nota opcional y los botones Cancelar y Transferir](https://blender.mx/aprende/capturas/chats-transferir.webp)
3. **Agrega una nota.** Opcional. Por ejemplo, «quiere visitar el sábado». Se ve en el chat como nota interna; el cliente no la ve.
4. **Transfiere.** Toca «Transferir» (o «Pedir transferencia»). En el hilo queda el evento con la nota.

## Qué pasa en cada caso

| Caso | Qué hace Blender |
|---|---|
| **Con lead y puedes reasignarlo** | El lead pasa a esa persona, con sus permisos y avisos de siempre. En el hilo queda «… transfirió a …: nota». |
| **Con lead y no puedes reasignarlo** | Queda pedida: evento en el hilo, nota en la bitácora del lead y aviso a la dirección. El botón dice **Pedir transferencia**. |
| **Sin lead** | La persona elegida queda como responsable del chat. |
| **A un equipo** | El chat pasa al equipo elegido. Solo la dirección o un coordinador, en canales con equipos. |
| **WhatsApp personal de un asesor** | Cambia quién tiene el lead y queda la nota. El teléfono no cambia. |

A quién se puede transferir un chat con lead: asesores, administradores y la dirección de la cuenta.

> **Importante:** si una conversación llegó «Sin asignar de tu equipo», primero tómala con **Tomar conversación**; después la puedes transferir.

## Preguntas frecuentes

### ¿Quién puede reasignar el lead al transferir?

Quien tiene el lead, la dirección y el administrador del sistema. Si el lead todavía no tiene asesor, cualquiera de la cuenta. Un socio de solo lectura, nunca.

### ¿Qué pasa si no puedo reasignar el lead?

La transferencia queda pedida. En el hilo aparece «… pidió transferir a …», se anota en la bitácora del lead y se avisa a la dirección para que lo haga.

### ¿Y si la conversación no tiene lead?

La persona que elijas queda como responsable del chat. Solo puedes elegir a quien ya puede ver esa conversación.

### ¿Transferir un chat de WhatsApp de un asesor mueve el teléfono?

No. El diálogo lo avisa: cambia quién tiene el lead y deja la nota, pero los mensajes siguen saliendo de ese teléfono. El nuevo responsable solo ve ese chat si las reglas del WhatsApp del asesor se lo permiten.

### ¿A quién le llega aviso?

A la persona que recibe la conversación le llega una notificación y un aviso en el Centro de avisos. Al transferir a un equipo no se manda notificación.

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