# Ajustar los tiempos, el seguimiento y la privacidad del CRM

> Ajusta los días para que un lead pase a pendientes, el tiempo para el primer contacto, la reasignación, la cadencia y el auto-cierre de tu cuenta.

- URL: https://blender.mx/aprende/configuracion/configuracion-crm-principal
- Sección: Cómo usar Blender › Configuración y conexiones
- Quién puede usarlo: Dirección (titular y administradores de la cuenta)
- Dónde: Web, App de iPhone, App de iPad
- Nivel: Intermedio
- Actualizado: 2026-11-08

## En resumen

Todo está en Configuración → CRM. Cambia los valores y toca Guardar arriba o en la barra de abajo. Lo principal: Reglas de asignación, Días para leads pendientes, Tiempo para el primer contacto, Reasignación automática, Cadencia de seguimiento y Auto-cierre. La reasignación y el auto-cierre nacen apagados.

## Paso a paso

1. **Abre Configuración → CRM.** Ahí están las reglas de toda la cuenta. Arriba está el botón Guardar.
2. **Ajusta los días para pendientes.** En Tiempos de gestión, Días para leads pendientes es el tiempo sin contacto antes de que un lead aparezca en «Pendientes».
   ![Tarjeta «Tiempos de gestión» con el campo Días para leads pendientes](https://blender.mx/aprende/capturas/crm-tiempos-de-gestion.webp)
3. **Ajusta el seguimiento.** En Seguimiento elige el tiempo para el primer contacto, las horas sin contacto para reasignar, si la reasignación es automática, la cadencia y los intentos mínimos antes de «No responde».
   ![Tarjeta «Seguimiento» con 45 minutos para el primer contacto, 72 horas para reasignar, la reasignación apagada y la cadencia encendida](https://blender.mx/aprende/capturas/crm-seguimiento.webp)
4. **Guarda.** Toca Guardar. Si cambias algo y te sales, el navegador te avisa que hay cambios sin guardar.

## Quién puede cambiarlo

La **dirección** de la cuenta (titular y administradores). Un asesor no ve esta sección.

## Lo que hay en Configuración → CRM

| Tarjeta | Para qué sirve |
|---|---|
| **Reglas de asignación** | Cómo se reparten los leads en la cuenta. |
| **Tiempos de gestión** | **Días para leads pendientes** (7 por omisión). |
| **Interés de los leads** | Cómo se sugiere subir o bajar el interés de un lead. |
| **Privacidad de datos** | Si los asesores ven el teléfono y el correo de los leads. |
| **Seguimiento** | Tiempo para el primer contacto, reasignación, cadencia e intentos mínimos. |
| **Auto-cierre de leads inactivos** | Cerrar solos los leads sin contacto. Nace apagado. |
| **Calidad de conversaciones** | La revisión de las conversaciones del equipo. Nace apagada. |
| **Zona horaria de la cuenta** | Se guarda al elegirla, aparte del botón Guardar. |
| **¿Qué trabajas?** y **Ventas y rentas** | Si la cuenta maneja ventas, rentas o las dos. |
| **Etiquetas** | Las etiquetas de los leads y sus reglas. |
| **Mantenimiento** | Fusión de leads duplicados, importación histórica y rescate de leads por WhatsApp. |

> **Importante:** «Intentos mínimos antes de "No responde"» pide al asesor ese número de contactos antes de cerrar un lead así. Con menos, puede forzarlo con una justificación.

## Preguntas frecuentes

### ¿Qué es el tiempo para el primer contacto?

La meta para contactar a un lead después de asignarlo. Si el asesor no lo contacta en ese tiempo, el lead sale en el aviso rojo del CRM y el asesor recibe un recordatorio.

### ¿La reasignación está encendida?

Nace apagada. Al encenderla, cada hora revisa los leads nuevos, contactados o en proceso sin contacto en las horas que elegiste y los pasa a otro asesor de su grupo.

### ¿Qué hace el auto-cierre?

Nace apagado. Encendido, cada noche marca como perdidos los leads abiertos sin contacto en los días que elijas (entre 7 y 180). Al guardar te dice cuántos se cerrarían esa noche y te pide confirmar.

### ¿Qué es la cadencia de 20 toques?

Al asignar un lead, agenda sus pasos de seguimiento por WhatsApp, llamada, correo y videollamada durante unos 72 días. Viene encendida.

### ¿Puedo ocultar el teléfono y el correo a los asesores?

Sí. En Privacidad de datos apaga Mostrar datos de contacto a los asesores. Se ocultan en la lista y la ficha del asesor; la dirección siempre los ve.

### ¿Dónde cambio cómo se reparten los leads?

En la misma pantalla, en Reglas de asignación. Mira Modos de asignación de leads.

## Relacionadas

- [Modos de asignación de leads](https://blender.mx/aprende/leads-y-crm/modos-asignacion-leads) · [Markdown](https://blender.mx/aprende/leads-y-crm/modos-asignacion-leads.md)
- [Invitar a tu equipo y armar grupos de asesores](https://blender.mx/aprende/configuracion/invitar-equipo-y-armar-grupos) · [Markdown](https://blender.mx/aprende/configuracion/invitar-equipo-y-armar-grupos.md)