# Roles y permisos: asesor, dirección y equipo de Blender

> Qué puede hacer el titular, un administrador y un asesor en Blender CRM, y qué hace solo el equipo de Blender.

- URL: https://blender.mx/aprende/empezar/roles-y-permisos
- Sección: Cómo usar Blender › Empezar
- Quién puede usarlo: Asesores; Dirección (titular y administradores de la cuenta)
- Dónde: Web, App de iPhone, App de iPad
- Nivel: Básico
- Actualizado: 2026-11-08

## En resumen

En cada cuenta hay un titular (el dueño, que ve pagos, llaves de la API y nombra administradores), administradores (gestionan equipo, reglas y conexiones) y asesores (trabajan sus propios leads). Los roles se asignan en Configuración → Equipo; solo el titular puede nombrar administradores.

## Los roles de una cuenta

| Rol | Quién es | Qué hace |
|---|---|---|
| **Titular** | El dueño de la cuenta. Uno por cuenta, con una corona junto a su nombre. | Todo lo de un administrador, más pagos, llaves de la API, webhooks de salida y nombrar administradores. |
| **Administrador** | Quien gestiona al equipo de ventas. | Equipo, grupos, reglas del CRM, conexiones con Meta, todos los leads de la cuenta. |
| **Asesor** | Quien atiende a los leads. | Sus propios leads, sus chats, sus plantillas y su configuración personal. |

En estas guías, **dirección** quiere decir el titular y los administradores.

![Configuración → Equipo → Personas: Laura Demo como Titular y tres asesores, con su reparto de leads y su actividad](https://blender.mx/aprende/capturas/equipo-personas.webp "La lista del equipo con el rol de cada persona.")

## Qué ve cada uno

| Lugar | Asesor | Administrador | Titular |
|---|---|---|---|
| Leads | Los suyos | Todos | Todos |
| Leads en Analytics y reportes | Los suyos | Todos | Todos |
| Configuración → Mi perfil, Notificaciones, Marketing, Instalar la app | Sí | Sí | Sí |
| Configuración → Equipo, CRM, Integraciones | No | Sí | Sí |
| Configuración → Chats, Campos del expediente, Automatizaciones | No | Sí | Sí |
| Configuración → Facturación | No | Sí, sin pagar | Sí |
| API de Blender y Webhooks de salida | No | No | Sí |
| Nombrar o quitar administradores | No | No | Sí |

**Facturación** no aparece en la app de iPhone y iPad: el plan se administra en la web.

## Dar un rol

1. Entra a **Configuración → Equipo**.
2. Toca **Invitar**.
3. Escribe **Correo Electrónico** y **Nombre Completo**.
4. En **Rol**, elige **Asesor** o **Administrador**.
5. Toca **Enviar Invitación**.

Si no eres el titular, el diálogo dice «Solo el titular puede nombrar administradores».

![Diálogo «Invitar nuevo usuario» con correo, nombre y rol Asesor](https://blender.mx/aprende/capturas/equipo-invitar.webp "Invitar a una persona y elegir su rol.")

## Socios de solo lectura

Una cuenta puede dar acceso de solo lectura a un socio. Ve el CRM de los desarrollos que se le asignan, las métricas y los reportes, pero no cambia nada ni ve los chats. Se configura en **Configuración → Equipo → Socios**.

## Lo que hace el equipo de Blender

Hay tareas que no hace la cuenta y las resuelve el equipo de Blender: cambiar el giro de la cuenta, dar de alta una cuenta de agencia o elegir un modo de asignación propio para un desarrollo. Si necesitas alguna, escríbele al equipo de Blender.

## Preguntas frecuentes

### ¿Qué diferencia hay entre el titular y un administrador?

El titular es el dueño de la cuenta. Además de todo lo que hace un administrador, ve el plan y los pagos, crea las llaves de la API y los webhooks de salida, y nombra o quita administradores.

### ¿Un asesor puede ver los leads de otro asesor?

No. Un asesor ve los leads que tiene asignados. En el modo de asignación Primer contacto también ve los leads sin asignar de su equipo, para poder tomarlos.

### ¿Cómo cambio el rol de alguien?

En Configuración → Equipo → Personas, toca ⋯ en su fila y elige Cambiar rol. Para hacer administrador a alguien tienes que ser el titular.

### ¿Qué pasa con los leads de alguien que doy de baja?

Al quitarlo del equipo eliges a quién pasan sus leads abiertos, o los dejas sin asignar. Los leads ganados o perdidos se quedan con su nombre.

### Veo un rol que no está en esta guía, como Analista o Admin. de proyecto. ¿Qué es?

Son roles que asigna el equipo de Blender en casos especiales. No se ofrecen al invitar.

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