# Aprende a usar Blender

> Guías de uso del sistema Blender (CRM omnicanal de blender.mx): una por función, con los pasos y los nombres exactos de la pantalla.

Sitio: https://blender.mx/aprende. Cada guía tiene su copia en Markdown (la URL de la página más «.md»).

## Cómo usar Blender

Guías paso a paso del CRM, los chats, la IA y las conexiones de Blender, una por función.

### Empezar

Entra a tu cuenta, invita a tu equipo, instala la app y deja lista lo básico.

- [Qué es Blender CRM y cómo está organizado](https://blender.mx/aprende/empezar/que-es-blender-crm.md): Recorrido por el menú de Blender CRM en la web, el iPhone y el iPad: dónde están los leads, los chats, las métricas y la configuración.
- [Primeros pasos de una cuenta nueva](https://blender.mx/aprende/empezar/primeros-pasos-cuenta-nueva.md): Qué hacer al abrir tu cuenta de Blender: conectar un canal, conseguir leads, publicar tu micrositio, invitar al equipo y llenar el ADN del Negocio.
- [Roles y permisos: asesor, dirección y equipo de Blender](https://blender.mx/aprende/empezar/roles-y-permisos.md): Qué puede hacer el titular, un administrador y un asesor en Blender CRM, y qué hace solo el equipo de Blender.
- [Usar Blender en iPhone y iPad](https://blender.mx/aprende/empezar/usar-blender-en-iphone-y-ipad.md): Cómo se ve Blender en la app de iPhone y de iPad, dónde está cada cosa, los atajos de teclado del iPad y qué se hace solo en la web.
- [Configurar tus avisos y notificaciones](https://blender.mx/aprende/empezar/configurar-avisos-y-notificaciones.md): Activa las notificaciones push en tu celular y tu computadora, los avisos por WhatsApp y usa el Centro de avisos para no perder ningún lead.

### Leads y CRM

Cómo llegan los leads, cómo se asignan y cómo se trabajan en el CRM.

- [Cómo llegan los leads de Facebook a tu CRM](https://blender.mx/aprende/leads-y-crm/como-llegan-leads-facebook-crm.md): Qué pasa desde que alguien llena tu formulario de Facebook o Instagram hasta que el lead aparece en tu CRM con su asesor, y qué revisar si no llega.
- [Modos de asignación de leads](https://blender.mx/aprende/leads-y-crm/modos-asignacion-leads.md): Elige cómo se reparten los leads entre tus asesores: primer contacto, distribución equitativa, menos cargado o asignación manual, por cuenta o por equipo.
- [La ficha del lead](https://blender.mx/aprende/leads-y-crm/la-ficha-del-lead.md): Qué hay en la ficha de cada lead en Blender CRM, cómo contactarlo desde ahí, cambiar su etapa, ganarlo o descartarlo, y dónde queda su historial.
- [El embudo y las etapas del lead](https://blender.mx/aprende/leads-y-crm/embudo-y-etapas.md): Cómo funciona el embudo de Blender CRM, qué etapas tiene tu cuenta, cuáles se marcan solas, cómo mover un lead y cómo cambiar las etapas.
- [Buscar y filtrar leads en el CRM](https://blender.mx/aprende/leads-y-crm/buscar-y-filtrar-leads.md): Encuentra un lead por nombre, teléfono o correo, filtra por asesor, desarrollo, canal o etapa, y usa los atajos y el orden de la lista.
- [Nivel de interés del lead y sugerencias de las señales](https://blender.mx/aprende/leads-y-crm/nivel-de-interes-y-senales.md): Cómo se pone el interés de un lead (0 a 10), qué son las sugerencias de las señales, cómo aplicarlas o rechazarlas y cómo medir su precisión.
- [Tipo de contacto (cliente, asesor externo, proveedor y otros)](https://blender.mx/aprende/leads-y-crm/tipo-de-contacto.md): Separa a quien no es cliente (asesores externos, proveedores, tu equipo o contactos personales) de lo automático y de tus métricas.
- [Primer contacto y tiempos de respuesta (SLA)](https://blender.mx/aprende/leads-y-crm/primer-contacto-y-tiempos-de-respuesta.md): Cuánto tiempo tienes para contactar un lead nuevo, qué cuenta como contacto, qué pasa si se vence y cómo se configura el tiempo y la reasignación.
- [Seguimientos y recordatorios de tus leads](https://blender.mx/aprende/leads-y-crm/seguimientos-y-recordatorios.md): Usa el plan de seguimiento de cada lead, la bandeja «Hoy», los WhatsApp programados y los días para pendientes para que ningún lead se enfríe.
- [Leads de otras fuentes: micrositios, formularios del sitio y API](https://blender.mx/aprende/leads-y-crm/leads-de-otras-fuentes.md): Cómo llegan a Blender los leads de tus micrositios, de los formularios de tu sitio web, de Zapier, de la API y los que registras a mano.
- [Leads duplicados y cómo fusionarlos](https://blender.mx/aprende/leads-y-crm/duplicados-y-fusionar-leads.md): Cómo evita Blender los leads duplicados, qué pasa cuando alguien vuelve a pedir información y cómo unir dos leads con el mismo teléfono.
- [Importar y exportar leads](https://blender.mx/aprende/leads-y-crm/importar-y-exportar-leads.md): Sube los leads de otro sistema con la importación histórica (CSV o Excel, con revisión por IA y simulación) y descarga tus leads en CSV desde Analytics.

### Chats y WhatsApp

La bandeja de conversaciones: WhatsApp, Instagram, el chat del sitio y más.

- [La bandeja de Chats: cómo está organizada](https://blender.mx/aprende/chats/bandeja-de-chats.md): Qué ves en Chats de Blender, la bandeja de WhatsApp, Instagram y el chat del sitio: canales, pestañas, filtros, la lista y la conversación.
- [Responder, adjuntar archivos, emojis y notas de voz en Chats](https://blender.mx/aprende/chats/responder-adjuntar-emojis-notas-de-voz.md): Cómo contestar desde Chats, mandar fotos, videos y documentos, poner emojis y grabar notas de voz, y qué permite cada canal.
- [Respuestas rápidas con variables en Chats](https://blender.mx/aprende/chats/respuestas-rapidas-con-variables.md): Guarda los textos que más mandas y ponlos en cualquier chat escribiendo «/» y el atajo, con el nombre del contacto, el tuyo, el desarrollo y la empresa.
- [Citar un mensaje y reaccionar en Chats](https://blender.mx/aprende/chats/citar-y-reaccionar.md): Responde citando un mensaje o reacciona con un emoji desde Chats, y qué canales lo permiten. WhatsApp por QR todavía no cita ni reacciona.
- [Marcar como no leído, posponer y archivar un chat](https://blender.mx/aprende/chats/no-leido-posponer-archivar.md): Deja un chat para después sin perderlo: márcalo como no leído, posponlo con motivo y hora, o archívalo hasta que la persona vuelva a escribir.
- [Notas internas y @menciones en Chats](https://blender.mx/aprende/chats/notas-internas-y-menciones.md): Deja notas dentro de una conversación que solo ve tu equipo y avisa a alguien con @. El cliente nunca las ve.
- [Ver quién está atendiendo un chat](https://blender.mx/aprende/chats/quien-atiende-un-chat.md): Sabe quién tiene cada conversación, quién más la está viendo o escribiendo en este momento, y cómo tomar una que llegó sin asignar.
- [Transferir una conversación a otra persona o equipo](https://blender.mx/aprende/chats/transferir-conversacion.md): Pasa un chat a otro asesor o a un equipo desde Chats, con una nota. Qué cambia con el lead y qué pasa en el WhatsApp personal de un asesor.
- [Buscar dentro de todos los mensajes de Chats](https://blender.mx/aprende/chats/buscar-en-mensajes.md): Encuentra una conversación por lo que alguien escribió, no solo por su nombre o teléfono, en todos los canales que puedes ver.
- [Programar un mensaje desde Chats](https://blender.mx/aprende/chats/programar-un-mensaje.md): Deja un mensaje listo para que salga solo a la hora que elijas, por el mismo canal de la conversación. Reglas de WhatsApp, WhatsApp Business e Instagram.
- [Mensaje de ausencia, horario de atención y días festivos](https://blender.mx/aprende/chats/mensaje-de-ausencia-horario-festivos.md): Contesta solo a quien escribe fuera de horario o en un día festivo. Configura el horario del equipo, los festivos y el mensaje de ausencia.
- [Encuesta de satisfacción al cerrar un chat](https://blender.mx/aprende/chats/encuesta-de-satisfaccion.md): Pregunta del 1 al 5 qué tal atendió tu equipo al archivar una conversación, y revisa el promedio por asesor y por canal.
- [Resumir una conversación con la IA de Blender](https://blender.mx/aprende/chats/resumir-conversacion.md): Pide un resumen corto de cualquier chat con el botón «Resumir conversación»: quién es, qué quiere, qué está pendiente y el siguiente paso.
- [Una persona en varios canales: identidad única y Juntar con…](https://blender.mx/aprende/chats/identidad-unica-juntar-con.md): Ve juntos los chats de la misma persona por WhatsApp, Instagram y el chat del sitio, y junta a mano dos chats que Blender no reconoció.
- [De dónde llegó cada chat (origen)](https://blender.mx/aprende/chats/origen-de-cada-chat.md): Sabe si una conversación vino de un anuncio de Meta, de una publicación, de Google o del sitio, con la insignia de origen arriba de cada chat.
- [Bloquear un contacto y mantener privados los chats personales](https://blender.mx/aprende/chats/bloquear-contacto-y-contactos-privados.md): Bloquea en Chats un número o usuario que no quieres atender, y decide qué chats del WhatsApp de un asesor son de clientes y cuáles son personales.
- [Chats en el iPhone y el iPad](https://blender.mx/aprende/chats/chats-en-iphone-y-ipad.md): Cómo se usa Chats en la app de Blender en el iPhone y en el iPad, qué tiene cada uno y qué se queda en la computadora.

### IA y automatización

El Agente, el primer contacto automático, los seguimientos y las automatizaciones.

- [El agente de ventas con IA: sugerencias, prueba y automático](https://blender.mx/aprende/ia-y-automatizacion/agente-de-ventas-con-ia.md): Cómo funciona el Agente de Blender en tus chats de WhatsApp: solo sugiere, contesta a tus números de prueba o contesta solo a tus clientes.
- [ADN del negocio: lo que la IA sabe de tu empresa](https://blender.mx/aprende/ia-y-automatizacion/adn-del-negocio.md): Llena el ADN del negocio platicando con el asistente para que el Agente y tus campañas conozcan tu oferta, tus clientes, tu tono y tu horario.
- [Sugerir respuesta: la IA propone qué contestar en Chats](https://blender.mx/aprende/ia-y-automatizacion/sugerir-respuesta.md): Pide a la IA de Blender una respuesta para el chat abierto, según la etapa y la historia del lead. Tú la editas y la envías; nunca sale sola.
- [Permiso del asistente de IA](https://blender.mx/aprende/ia-y-automatizacion/permiso-del-asistente-de-ia.md): Qué datos manda Blender a un servicio de inteligencia artificial de un tercero, quién da el permiso y cómo retirarlo en tu perfil.
- [Automatizaciones creadas platicando con la IA](https://blender.mx/aprende/ia-y-automatizacion/automatizaciones-con-ia.md): Escribe en tus palabras qué quieres que pase solo («cuando… si… entonces…») y el asistente arma la regla. La revisas, la guardas y la enciendes.
- [Difusiones por WhatsApp](https://blender.mx/aprende/ia-y-automatizacion/difusiones-por-whatsapp.md): Manda un mismo mensaje a muchos leads por WhatsApp o WhatsApp Business, a un ritmo que protege tu número, y mide quién respondió.
- [Plantillas de WhatsApp Business (Meta)](https://blender.mx/aprende/ia-y-automatizacion/plantillas-de-whatsapp-meta.md): Consulta, crea y manda a aprobar las plantillas de Meta de tu número de WhatsApp Business. La IA revisa la categoría y lo que Meta rechazaría.
- [Seguimientos automáticos e insistencia](https://blender.mx/aprende/ia-y-automatizacion/seguimientos-automaticos-e-insistencia.md): Cómo Blender vuelve a escribir a quien no contesta, de parte de su asesor o del Agente, siempre en horario y hasta un número de mensajes que tú eliges.
- [Rescate de leads apagados](https://blender.mx/aprende/ia-y-automatizacion/rescate-de-leads-apagados.md): Escríbeles de nuevo, desde el WhatsApp del asesor, a los leads que llevan más de un mes sin contacto. Tú eliges cuántos y revisas cada mensaje.
- [Mejoras que propone el Agente](https://blender.mx/aprende/ia-y-automatizacion/mejoras-que-propone-el-agente.md): Revisa una por una lo que el Agente aprende de sus conversaciones (errores a no repetir, reglas y casos que funcionan) y aprueba solo lo que esté bien.

### Métricas

Qué mide cada número de Blender y cómo leer los reportes de tu equipo.

- [Analytics: el panel general de métricas](https://blender.mx/aprende/metricas/analytics-panel-general.md): Qué hay en Analytics, qué pestaña ve cada rol y cómo leer los indicadores del Resumen sin confundir los dos tiempos de respuesta.
- [Rendimiento de asesores](https://blender.mx/aprende/metricas/rendimiento-de-asesores.md): Compara a tus asesores por leads, contacto a tiempo, tiempo de respuesta, acciones y ventas, y descarga el reporte detallado de cada uno.
- [Calidad de conversaciones](https://blender.mx/aprende/metricas/calidad-de-conversaciones.md): Mide cómo se atiende en los chats, por asesor y por el Agente, cada semana: primera respuesta, sin contestar, seguimiento y una revisión con IA.
- [Atribución: de qué anuncio vino cada lead y cada venta](https://blender.mx/aprende/metricas/atribucion-de-leads-y-ventas.md): Dónde ves de qué anuncio, campaña o canal llegó cada lead, cómo se separan compradores de prospectos y a qué mensajes se les da crédito por una venta.
- [Exportar reportes a CSV](https://blender.mx/aprende/metricas/exportar-a-csv.md): Descarga en CSV el resumen, el rendimiento del equipo y el reporte detallado de leads o de asesores desde Analytics, con los filtros que elijas.

### Configuración y conexiones

Conecta Meta, WhatsApp y tus sistemas, y ajusta las reglas de tu cuenta.

- [Configurar una campaña de Facebook para recibir leads](https://blender.mx/aprende/configuracion/configurar-campana-facebook-leads.md): Conecta tu página de Facebook, registra tus formularios de Lead Ads y elige su desarrollo para que los leads de tus anuncios lleguen solos a Blender.
- [Conectar WhatsApp Business a Blender (coexistencia)](https://blender.mx/aprende/configuracion/conectar-whatsapp-business.md): Conecta el WhatsApp Business de tu empresa o de un asesor para que sus chats con leads lleguen a Blender sin dejar de usar la app del teléfono.
- [Revisar la conexión de tu número de WhatsApp Business](https://blender.mx/aprende/configuracion/revisar-conexion-whatsapp.md): Usa «Revisar conexión» para saber si tu número de WhatsApp Business recibe mensajes y qué hacer si Meta reporta un problema.
- [Conectar el WhatsApp de cada asesor con código QR](https://blender.mx/aprende/configuracion/conectar-whatsapp-asesor-qr.md): Cada asesor vincula su WhatsApp escaneando un código QR desde una computadora, y sus chats con leads aparecen solos en la ficha de cada lead.
- [Líneas de WhatsApp de Blender (sin teléfono)](https://blender.mx/aprende/configuracion/linea-de-whatsapp-blender.md): Si tu negocio no tiene un número de WhatsApp, contrata una línea de Blender y conéctala en minutos sin necesitar un teléfono.
- [Conectar Instagram a Blender](https://blender.mx/aprende/configuracion/conectar-instagram.md): Conecta la cuenta de Instagram de tu negocio para recibir los mensajes directos en Chats y responder los comentarios por mensaje privado.
- [Poner el chat de Blender en tus micrositios o en tu sitio web](https://blender.mx/aprende/configuracion/chat-del-sitio-web.md): Agrega el chat del sitio a un micrositio o a tu propia página con un código, elige quién contesta y recibe a los visitantes como leads en Chats.
- [Mapear los campos de un formulario de Meta y cuidar la conexión](https://blender.mx/aprende/configuracion/mapear-campos-formulario-meta.md): Decide a qué campo del CRM va cada pregunta de tu formulario de Lead Ads y mantén vigente la conexión de tu página de Facebook.
- [Crear y publicar el micrositio de un desarrollo](https://blender.mx/aprende/configuracion/micrositios-de-desarrollos.md): Crea una página para cada desarrollo con su formulario de contacto, publícala y recibe sus leads directo en el CRM.
- [Invitar a tu equipo y armar grupos de asesores](https://blender.mx/aprende/configuracion/invitar-equipo-y-armar-grupos.md): Invita por correo a tus asesores y administradores, y arma grupos que reciben los leads de cada desarrollo con su propio modo de reparto.
- [Ajustar los tiempos, el seguimiento y la privacidad del CRM](https://blender.mx/aprende/configuracion/configuracion-crm-principal.md): Ajusta los días para que un lead pase a pendientes, el tiempo para el primer contacto, la reasignación, la cadencia y el auto-cierre de tu cuenta.
- [Correo de Gmail en Chats (próximamente)](https://blender.mx/aprende/configuracion/correo-gmail-en-chats.md): Qué es la opción Correo (Gmail) de Configuración → Chats → Canales, qué hará cuando esté lista y qué no cambia mientras tanto.
- [Elegir tu plan y administrar la facturación de Blender](https://blender.mx/aprende/configuracion/planes-y-facturacion.md): Elige o cambia el plan de tu cuenta, administra tus pagos con tarjeta y deja tus datos fiscales para recibir tu factura (CFDI 4.0).