# El embudo y las etapas del lead

> Cómo funciona el embudo de Blender CRM, qué etapas tiene tu cuenta, cuáles se marcan solas, cómo mover un lead y cómo cambiar las etapas.

- URL: https://blender.mx/aprende/leads-y-crm/embudo-y-etapas
- Sección: Cómo usar Blender › Leads y CRM
- Quién puede usarlo: Asesores; Dirección (titular y administradores de la cuenta)
- Dónde: Web, App de iPhone, App de iPad
- Nivel: Básico
- Actualizado: 2026-11-09

## En resumen

El embudo muestra tus leads en columnas: Nuevos, En seguimiento y una por cada etapa de tu cuenta (en bienes raíces: Información enviada, Cotización enviada, Cita agendada, Visita realizada y Apartado realizado). Ábrelo en CRM con el botón Embudo. Un lead se mueve arrastrándolo, con «Mover» en el teléfono o con «Marcar» en su ficha; algunas etapas se marcan solas. La dirección cambia las etapas en el mismo embudo, con «Editar embudo».

## Paso a paso

1. **Abre el embudo.** En el CRM, toca Embudo en el selector Lista / Embudo / Citas.
2. **Mueve un lead.** En la computadora, arrastra la tarjeta a otra columna. En el teléfono, toca Mover y elige la etapa.
3. **O márcalo desde su ficha.** En la tarjeta de etapa, toca «Marcar» con el siguiente paso, o «Cambiar» para elegir otra.
   ![Tarjeta de etapa de la ficha con Info y Cotización marcadas, el botón «Marcar Cita agendada» y los botones Ganado y Descartar](https://blender.mx/aprende/capturas/crm-ficha-etapa.webp)

## Las columnas

| Columna | Quién cae ahí |
|---|---|
| **Nuevos** | Leads sin contactar o que volvieron a pedir información. |
| **En seguimiento** | Leads que ya contactaste y todavía no marcan una etapa. |
| Una por etapa | El lead va en la columna de su etapa **más avanzada**. |

Cada columna dice cuántos leads tiene. Si una columna tiene más de los que se ven, abajo dice «Ver N más». Si está vacía, dice «Nadie en esta etapa todavía».

## Las etapas de tu cuenta

Las etapas salen del giro de la cuenta:

| Orden | Bienes raíces | Servicios y otros giros |
|---|---|---|
| 1 | Información enviada | Información enviada |
| 2 | Cotización enviada | Reunión agendada |
| 3 | Cita agendada | Reunión realizada |
| 4 | Visita realizada | Propuesta enviada |
| 5 | Apartado realizado | Contrato o anticipo |

En la ficha se ven con nombre corto: en bienes raíces **Info**, **Cotización**, **Cita**, **Visita** y **Apartado**; en servicios **Info**, **Reunión**, **Diagnóstico**, **Propuesta** y **Cierre**.

## Cambiar las etapas de tu cuenta

Solo la dirección de la cuenta. En el CRM abre la vista **Embudo** y toca **Editar embudo** (arriba a la derecha del tablero). Las columnas se vuelven tarjetas que se editan ahí mismo.

| Qué quieres hacer | Cómo |
|---|---|
| Cambiar el nombre | Escribe en el nombre de la columna. El nombre corto (el del celular) está en **Más opciones**. |
| Cambiar el orden | Arrastra la columna por los puntitos de arriba a la izquierda. |
| Agregar una etapa | Toca el **+** entre dos columnas, o **Agregar etapa** al final. Hasta 15 etapas. |
| Cambiar el color o el ícono | Toca un color debajo del nombre; el ícono está en **Más opciones**. |
| Ocultar una etapa del CRM | Toca **Ocultar etapa**. Las que se marcan solas no se borran, solo se ocultan. |
| Borrar una etapa tuya | Toca **Borrar etapa**. |
| Volver a la plantilla | Elige **Bienes raíces** o **Servicios** en **Usar una plantilla**. |

Los cambios se guardan juntos con **Guardar**; **Cancelar** los descarta. Si borras una etapa tuya que ya tienen algunos leads, se oculta y su historial se queda. En Configuración → CRM queda un acceso directo («Editar en el embudo»).

## Las que se marcan solas

- **Información enviada:** cuando se manda un documento por WhatsApp.
- **Cita agendada:** cuando se agenda una cita para el lead.
- **Visita realizada** y **Cotización enviada:** cuando se registra el cierre.
- Cualquiera: cuando la marca tu sistema por la API.

Las demás las marca el asesor.

## Qué cambia al marcar una etapa

| Etapa | El lead pasa a |
|---|---|
| Información enviada, Cita agendada | En Progreso |
| Visita realizada | Calificado |
| Cotización enviada, Apartado realizado | Propuesta |

Al arrastrar un lead hacia atrás, se desmarcan las etapas posteriores a la columna donde lo sueltas.

## Ganar o descartar

**Ganado** y **Descartar** están en la ficha, debajo de la etapa. No son columnas del embudo: un lead ganado va a **Ganados** y uno descartado a **Descartados**, en el menú del CRM.

## Preguntas frecuentes

### ¿Por qué un lead no aparece en el embudo?

El embudo muestra solo clientes abiertos. Los ganados, los descartados y los contactos que no son clientes (asesores externos, proveedores) no salen ahí.

### ¿Marcar una etapa puede regresar a un lead?

No. Marcar una etapa sube el estado del lead, nunca lo baja, y no toca a los ganados ni a los descartados.

### ¿Puedo cambiar los nombres de las etapas?

Sí, si eres de la dirección de la cuenta. En el CRM abre la vista Embudo, toca Editar embudo, cambia el nombre y toca Guardar. Un asesor no ve ese botón.

### ¿Qué diferencia hay entre la etapa y el estado del lead?

La etapa es el hito (información, cotización, cita…). El estado (Nuevo, Contactado, En Progreso, Calificado, Propuesta, Ganado, Descartado) se ajusta solo según la etapa más avanzada.

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