# Importar y exportar leads

> Sube los leads de otro sistema con la importación histórica (CSV o Excel, con revisión por IA y simulación) y descarga tus leads en CSV desde Analytics.

- URL: https://blender.mx/aprende/leads-y-crm/importar-y-exportar-leads
- Sección: Cómo usar Blender › Leads y CRM
- Quién puede usarlo: Dirección (titular y administradores de la cuenta)
- Dónde: Web
- Nivel: Intermedio
- Actualizado: 2026-11-08

## En resumen

Para importar, la dirección entra a Configuración → CRM → Mantenimiento → Importar leads · Importación histórica (o Contactos → Importar), sube un CSV o Excel, revisa las columnas, simula y luego importa. Los importados entran sin avisos, WhatsApp, correos ni reparto. Para exportar, la dirección entra a Analytics → Leads y toca Descargar CSV.

## Paso a paso

1. **Abre la importación.** Entra a Configuración → CRM. En Mantenimiento, junto a «Importar leads · Importación histórica», toca Importar.
   ![Tarjeta Mantenimiento con la fila «Importar leads · Importación histórica» y su botón Importar](https://blender.mx/aprende/capturas/crm-mantenimiento.webp)
2. **Sube el archivo.** Arrastra el archivo o haz clic. Acepta .csv y .xlsx.
3. **Revisa las columnas.** Blender propone a qué campo va cada columna. Cámbialo si hace falta; las columnas sin campo se guardan en la ficha.
4. **Revisa y simula.** En «Revisión del archivo» ves cuántas filas son válidas y cuántas tienen problema. Toca Simular para probar sin guardar nada.
5. **Importa.** Toca «Importar N filas».

## Importar

La importación histórica sirve para traer los leads de un sistema anterior con su fecha, etapa y asesor.

| Paso | Qué pasa |
|---|---|
| **Archivo** | Subes el CSV o Excel. |
| **Columnas** | La IA de Blender lee los encabezados y unas filas de muestra y propone qué columna va a cada campo (nombre, teléfono, correo, desarrollo, fuente, fecha, asesor, estado) y cómo leer los valores. Si la IA falla, queda «Reintentar» y el mapeo por nombre de columna sigue funcionando. |
| **Revisión** | Filas, Válidas y Con problema, con las primeras filas para revisar. |
| **Simular e importar** | **Simular** prueba todo y lo deshace; **Importar N filas** lo guarda. |

Detalles:

- Si el archivo no trae fecha de registro, puedes usar la fecha de hoy.
- Un asesor que no es de tu cuenta entra sin asesor; una fila sin etapa entra como nuevo.
- Para los descartados sin motivo, el campo «Motivo para "descartado" sin motivo» decide qué motivo se les pone. Revísalo antes de importar.
- Si una importación se corta, al subir el mismo archivo continúa: las filas que ya entraron no se duplican.

También puedes empezar desde **Contactos → Importar**.

## Exportar

1. Entra a **Analytics** y abre la pestaña **Leads**.
2. Elige qué leads: **Llegaron en las fechas elegidas**, **Todos los activos (sin fechas)** o **Tuvieron contacto en las fechas elegidas**.
3. Si quieres, filtra por interés: **Alto (3 llamas)**, **Medio (2 llamas)** o **Bajo (1 llama)**.
4. Toca **Descargar CSV**.

El CSV incluye el historial completo de comentarios de cada lead, incluso las notas anteriores al rango de fechas.

Las demás pestañas de Analytics tienen su propio botón para exportar las métricas que muestran.

## Preguntas frecuentes

### ¿Los leads importados reciben WhatsApp o se asignan solos?

No. Entran como históricos, sin avisos, WhatsApp, correos, webhooks ni reparto. Los leads nuevos de la cuenta siguen igual.

### ¿Un lead importado aparece en Nuevos?

No. Va a Seguimiento, sin cronómetro ni alarma de primer contacto. Si la persona vuelve a pedir información, entra a Nuevos como cualquier lead.

### ¿Se puede deshacer una importación?

Sí. En el detalle de la importación puedes deshacerla, simulando primero qué se quitaría.

### ¿Qué pasa si el archivo trae a alguien que ya está en el CRM?

«Simular» corre la importación completa contra tu cuenta y la revierte: ahí aparecen los duplicados contra los leads que ya existen.

### ¿Puede importar un asesor?

No. Importar es de la dirección.

## Relacionadas

- [Leads duplicados y cómo fusionarlos](https://blender.mx/aprende/leads-y-crm/duplicados-y-fusionar-leads) · [Markdown](https://blender.mx/aprende/leads-y-crm/duplicados-y-fusionar-leads.md)
- [Leads de otras fuentes: micrositios, formularios del sitio y API](https://blender.mx/aprende/leads-y-crm/leads-de-otras-fuentes) · [Markdown](https://blender.mx/aprende/leads-y-crm/leads-de-otras-fuentes.md)
- [Buscar y filtrar leads en el CRM](https://blender.mx/aprende/leads-y-crm/buscar-y-filtrar-leads) · [Markdown](https://blender.mx/aprende/leads-y-crm/buscar-y-filtrar-leads.md)