# La ficha del lead

> Qué hay en la ficha de cada lead en Blender CRM, cómo contactarlo desde ahí, cambiar su etapa, ganarlo o descartarlo, y dónde queda su historial.

- URL: https://blender.mx/aprende/leads-y-crm/la-ficha-del-lead
- Sección: Cómo usar Blender › Leads y CRM
- Quién puede usarlo: Asesores; Dirección (titular y administradores de la cuenta)
- Dónde: Web, App de iPhone, App de iPad
- Nivel: Básico
- Actualizado: 2026-11-08

## En resumen

La ficha del lead se abre al tocarlo en el CRM. Arriba ves su estado, nombre, qué busca, contacto, origen y asesor; luego los botones WhatsApp, Llamar, Correo y Seguimiento, la tarjeta de etapa con Ganado y Descartar, y las pestañas Historial, Conversación y Datos. Lo demás (asesor, interés, WhatsApp programado, tipo de contacto) está en «Más», arriba a la derecha.

## Paso a paso

1. **Abre el lead.** Toca el lead en la lista del CRM. En la computadora se abre un panel a la derecha; «Abrir ficha completa» lleva a la ficha.
2. **Contáctalo.** Toca WhatsApp, Llamar o Correo. El contacto queda registrado y el lead pasa a Seguimiento.
3. **Anota cómo te fue.** Toca Seguimiento y elige «Cómo fue la llamada» o «Cómo fue el WhatsApp».
4. **Marca su avance.** En la tarjeta de etapa, toca «Marcar» con el siguiente paso, o «Cambiar» para ver todas las etapas.
   ![Tarjeta de etapa con «Etapa Propuesta», «Siguiente paso cita agendada», el botón «Marcar Cita agendada», las etapas Info y Cotización marcadas, y los botones Ganado y Descartar](https://blender.mx/aprende/capturas/crm-ficha-etapa.webp)

## Arriba: quién es

- **‹ Nuevos** (o la pestaña de donde vienes), el estado y **Más**.
- Una cinta de color con su estado: «Nuevo» o «Sin contactar», «Te escribió», «Volvió a pedir información», «Sin seguimiento» o «Al día».
- El nombre, **Chat** si ya tiene conversación, qué busca, teléfono y correo, el origen («Proveedor» si lo trajo alguien más), cuándo llegó y su asesor.

## Los botones de contacto

| Botón | Qué hace |
|---|---|
| **Escribir por WhatsApp** | Abre WhatsApp con el lead y registra el contacto. |
| **Llamar** | Marca su número y registra el contacto. |
| **Correo** | Abre tu correo con su dirección y registra el contacto. |
| **Seguimiento** | «Cómo fue la llamada», «Cómo fue el WhatsApp» y el **Plan de seguimiento**. |

Si la cuenta bloqueó al contacto, la ficha lo dice y Blender no le manda WhatsApp ni mensajes programados.

## La etapa

La tarjeta de etapa dice **Etapa:** y en qué va, una barra con las etapas de tu cuenta, **Siguiente paso** y el botón **Marcar** para el siguiente. **Cambiar** abre todas las etapas para marcar o desmarcar. Abajo están **Ganado** y **Descartar**.

- **Ganado** pide los datos de la venta: en bienes raíces, venta o renta y precio; en otros giros, el monto.
- **Descartar** pide el motivo.
- Un lead cerrado muestra **Reactivar**.

Más en [El embudo y las etapas](https://blender.mx/aprende/leads-y-crm/embudo-y-etapas).

## Las pestañas

| Pestaña | Qué hay |
|---|---|
| **Historial** | Las notas, todo lo que pasó con el lead (quién lo hizo y cuándo) y las acciones de marketing. Aquí escribes una nota. |
| **Conversación** | Su WhatsApp (Business o por QR) y el chat del sitio. |
| **Datos** | Teléfono y correo, los tiempos de respuesta, la información general, las veces que pidió información, la validación de sus datos y las respuestas del formulario. |

## «Más»

En **Más** están: el asesor asignado, el **Interés** («Qué tan interesado está»), los **WhatsApp programados**, las **Cotizaciones** (si tu cuenta las usa), el **Tipo de contacto** y el **Seguimiento automático**.

## En el teléfono

La ficha es la misma. Las opciones de **Más** y **Seguimiento** se abren como hojas desde abajo.

![La tarjeta de etapa en el teléfono, con Marcar, las etapas y los botones Ganado y Descartar](https://blender.mx/aprende/capturas/crm-ficha-etapa-telefono.webp "La tarjeta de etapa en la app del teléfono.")

## Preguntas frecuentes

### ¿Abrir la ficha cuenta como contacto?

No. Abrir la ficha no mueve el lead de pestaña. Solo un contacto real (llamada, WhatsApp, correo) o un cambio de etapa lo pasa a Seguimiento.

### ¿Cómo recupero un lead que descarté?

Abre su ficha desde Descartados y toca Reactivar.

### ¿Por qué no veo el teléfono ni el correo del lead?

La dirección puede ocultar los datos de contacto a los asesores en Configuración → CRM → Privacidad de datos.

### ¿Qué motivos hay para descartar?

No responde, No interesado, Sin capacidad de pago, Fuera de zona, Lead duplicado, Datos inválidos, Se fue con la competencia, No es un lead y Otro motivo.

### ¿Qué es «No es un lead»?

Para personas que escriben sin una relación comercial, como cadenas o mensajes equivocados. Si vuelven a escribir por WhatsApp, el lead no se reabre.

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