# Modos de asignación de leads

> Elige cómo se reparten los leads entre tus asesores: primer contacto, distribución equitativa, menos cargado o asignación manual, por cuenta o por equipo.

- URL: https://blender.mx/aprende/leads-y-crm/modos-asignacion-leads
- Sección: Cómo usar Blender › Leads y CRM
- Quién puede usarlo: Dirección (titular y administradores de la cuenta)
- Dónde: Web, App de iPhone, App de iPad
- Nivel: Intermedio
- Actualizado: 2026-11-08

## En resumen

Blender asigna cada lead a un asesor del equipo de su desarrollo, con el modo que elijas: Primer contacto (se lo queda quien lo contacta primero), Distribución equitativa (por turno), Menos cargado (al que tiene menos leads abiertos) o Asignación manual. La regla general se elige en Configuración → CRM → Reglas de asignación, y cada equipo puede tener la suya en Configuración → Equipo → Grupos.

## Paso a paso

1. **Abre las reglas de asignación.** Entra a Configuración → CRM. La primera tarjeta es «Reglas de asignación (regla general de la cuenta)».
2. **Elige el modo de la cuenta.** Marca Primer contacto, Distribución equitativa o Asignación manual. Si eliges Primer contacto, decide también el máximo de leads por asesor al día y el límite de tiempo para tomarlo.
   ![Tarjeta «Reglas de asignación (regla general de la cuenta)» con Primer contacto elegido, el límite de tiempo encendido a 15 minutos y la opción «Por turno» marcada](https://blender.mx/aprende/capturas/crm-reglas-de-asignacion.webp)
3. **Guarda.** Toca Guardar, arriba a la derecha. La regla aplica a los leads que lleguen desde ese momento.
4. **Si un equipo trabaja distinto, dale su propio modo.** En Configuración → Equipo → Grupos, toca el lápiz del equipo (Editar grupo) y cambia «Tipo de distribución». Con «Usar la regla general de la cuenta (predeterminado)» sigue la regla de la cuenta.
   ![Diálogo «Editar grupo» con los campos Tipo de distribución, Límite de tiempo para tomarlo y «Si nadie lo toma, se asigna…»](https://blender.mx/aprende/capturas/equipo-editar-grupo.webp)
5. **Revisa quién recibe leads.** En Configuración → Equipo → Personas, abre la ficha de cada asesor. En «Reparto de leads» deben estar encendidos «Recibe leads nuevos» y «Asignación automática».
   ![Ficha de un asesor con la sección «Reparto de leads»: Recibe leads nuevos y Asignación automática encendidos, y Tope de leads por día en 0](https://blender.mx/aprende/capturas/equipo-ficha-reparto.webp)

## La regla en una frase

Cada desarrollo es de **un solo equipo**. Un lead solo se asigna a alguien de **su** equipo. El modo decide **cómo** se elige a esa persona. Si nadie del equipo puede recibirlo, el lead se queda sin asignar y se avisa a los administradores del equipo y a la dirección.

## Los modos

| Modo | Cómo se elige al asesor | Cuándo conviene |
|---|---|---|
| **Primer contacto** | Nadie lo recibe solo. El lead queda disponible para el equipo y se lo queda el primero que lo contacta. | Equipos que compiten por velocidad de respuesta. |
| **Distribución equitativa** | Por turno: al asesor del equipo que lleva más tiempo sin recibir uno. | Repartir parejo sin que nadie tenga que estar atento. |
| **Menos cargado** | Al asesor con menos leads abiertos (ni ganados ni perdidos). Si empatan, por turno. | Equipos donde algunos cierran rápido y otros llevan muchos procesos. Solo se elige por equipo. |
| **Asignación manual** | Nadie lo recibe solo. Un administrador lo asigna. | Cuentas pequeñas o cuando la dirección quiere decidir cada lead. |

## Qué modo aplica a cada lead

Gana el primero que tenga un modo propio:

1. El **equipo** del desarrollo, si no está en «Usar la regla general de la cuenta (predeterminado)».
2. El **desarrollo**, si tiene un modo propio. Lo configura el equipo de Blender.
3. La **cuenta**: Configuración → CRM → Reglas de asignación.
4. Si nada está configurado: **Asignación manual**.

## Primer contacto con límite de tiempo

En **Primer contacto** puedes ponerle un respaldo para que ningún lead se quede esperando:

- **Máximo de leads por asesor al día:** cuando un asesor toma ese número, ya no puede tomar más hasta el día siguiente. Solo cuentan los que tomó en este modo. Déjalo vacío para no tener límite.
- **Límite de tiempo para tomarlo:** si nadie toma el lead en los **Minutos para tomarlo** (de 5 a 1440), se asigna solo. Se revisa cada minuto.
- **Si nadie lo toma, se asigna…** **Por turno** (al que lleva más tiempo sin recibir uno) o **Al de menos pendientes** (al que tiene menos leads asignados sin contactar).

> **Importante:** si apagas el límite de tiempo, un lead que nadie toma se queda sin asignar indefinidamente y el WhatsApp de bienvenida no sale hasta que alguien lo toma.

Cada equipo puede heredar, activar o desactivar el límite, cambiar los minutos o usar otra regla en **Editar grupo**.

## Quién puede recibir leads en automático

Un asesor entra al reparto solo si en su ficha (**Configuración → Equipo → Personas**) tiene:

- **Recibe leads nuevos** encendido. Apágalo en vacaciones o incapacidad.
- **Asignación automática** encendida. Si está apagada, solo recibe los que le asignen a mano.

El **Tope de leads por día** (0 = sin tope) manda al asesor al final de la fila cuando ya llegó a su número. No lo saca del reparto: si todos llegaron a su tope, alguien recibe el lead.

## Cuándo cambia de asesor un lead

Ya asignado, un lead solo cambia de asesor si:

- un administrador lo asigna a otra persona;
- el lead vuelve a pedir información y su asesor ya no está activo;
- se da de baja al asesor: la dirección elige a quién pasan sus leads abiertos.

Cuando la misma persona vuelve a llenar un formulario, el lead regresa a **Nuevos** con su **mismo** asesor.

## Preguntas frecuentes

### ¿Cuál es el modo de asignación por omisión?

Asignación manual. Si nadie ha elegido un modo, los leads se quedan sin asignar hasta que un administrador los asigna.

### ¿Un lead puede ir a un asesor de otro equipo?

En automático, no. Cada desarrollo es de un equipo y sus leads solo van a personas de ese equipo. Un administrador sí puede asignarlo a mano a cualquier persona de la cuenta.

### ¿Qué pasa si nadie del equipo está disponible?

El lead se queda sin asignar y se avisa a los administradores del equipo y a la dirección para que lo asignen a mano.

### ¿Cómo toma un asesor un lead en modo Primer contacto?

Lo contacta desde el CRM. Al tocar Llamar, WhatsApp o Correo en un lead sin asignar de su equipo, el lead queda a su nombre y pasa a Contactado.

### ¿El reparto respeta un horario de trabajo?

No. El reparto corre las 24 horas. Para que alguien deje de recibir leads, apaga «Recibe leads nuevos» en su ficha.

### ¿El tiempo para el primer contacto le quita el lead al asesor?

No. Ese tiempo solo marca el lead en rojo como «Sin contactar» y le recuerda al asesor. No cambia de dueño.

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