# Seguimientos y recordatorios de tus leads > Usa el plan de seguimiento de cada lead, la bandeja «Hoy», los WhatsApp programados y los días para pendientes para que ningún lead se enfríe. - URL: https://blender.mx/aprende/leads-y-crm/seguimientos-y-recordatorios - Sección: Cómo usar Blender › Leads y CRM - Quién puede usarlo: Asesores; Dirección (titular y administradores de la cuenta) - Dónde: Web, App de iPhone, App de iPad - Nivel: Básico - Actualizado: 2026-11-08 ## En resumen Al asignarse un lead, Blender arma su plan de seguimiento: unos 20 toques por WhatsApp, llamada, correo y videollamada en unos 72 días. Lo ves en la ficha → Seguimiento → Plan de seguimiento, con el mensaje listo, «Hecho» y para posponer. Lo que te toca hoy está en «Hoy te tocan N seguimientos», arriba de la lista del CRM. También puedes dejar un WhatsApp programado desde la ficha. ## Paso a paso 1. **Abre lo que te toca hoy.** Arriba de la lista del CRM, toca «Hoy te tocan N seguimientos». En la computadora también está el botón Mi bandeja. ![Tarjeta «Hoy te tocan 6 seguimientos · Empieza por Ana López» arriba de la lista del CRM en el teléfono](https://blender.mx/aprende/capturas/crm-entrada-hoy-telefono.webp) 2. **Abre el plan del lead.** En la ficha, toca Seguimiento. Abajo está el Plan de seguimiento; tócalo para ver el siguiente toque. ![Plan de seguimiento 2 de 5 con el toque 3 por WhatsApp, «Nota de voz cálida», el mensaje ya con el nombre del lead y los botones Enviar por WhatsApp, Copiar, Hecho, +2h, Mañana y +3d](https://blender.mx/aprende/capturas/crm-plan-de-seguimiento.webp) 3. **Haz el toque.** Toca el botón del canal (por ejemplo «Enviar por WhatsApp») o Copiar para pegar el mensaje. Al terminar, toca Hecho. 4. **O pospónlo.** Usa +2h, Mañana o +3d si hoy no se puede. 5. **Anota cómo te fue.** En la misma hoja, toca «Cómo fue la llamada» o «Cómo fue el WhatsApp» y elige la respuesta, el avance y el interés. ## El plan de seguimiento Cuando un lead se asigna, Blender agenda sus pasos en tres fases: tres toques diarios al principio, después más espaciados y al final uno por semana. Cada paso dice: - el número, el canal (WhatsApp, Llamada, Email, Videollamada) y cuándo toca; - qué hacer y el mensaje, ya con el nombre del lead, tu nombre y el desarrollo; - un consejo corto. «Ver los N pasos» enseña el plan completo, con lo hecho y lo que falta. Si el paso está atrasado, dice «Vencido». ![El plan de seguimiento en el teléfono con el siguiente toque y sus botones](https://blender.mx/aprende/capturas/crm-plan-de-seguimiento-telefono.webp "El plan de seguimiento en la app del teléfono.") ## «Hoy» (Mi bandeja) La bandeja junta en una lista lo que te toca: primero los que te escribieron y los nuevos sin contactar, después lo demás, de lo más atrasado a lo más reciente. Cada tarjeta dice qué hacer y trae **Hacerlo**, **Ya lo hice** y **En 4 h**. ## WhatsApp programados En la ficha del lead, **Más → WhatsApp programado**, puedes dejar un mensaje para un día y una hora: - **Desde tu WhatsApp por QR:** texto libre, con tus plantillas ya llenas. - **Desde tu WhatsApp Business:** solo plantillas aprobadas por Meta. Sale siempre de tu propio número. Ahí mismo ves lo programado y cancelas lo pendiente. ## Pendientes La pestaña **Seguimiento** marca en rojo cuántos leads están pendientes: tuvieron contacto, pero su último seguimiento fue hace más de los **Días para leads pendientes** de la cuenta. El atajo **Sin seguimiento** los muestra. ## Para la dirección En **Configuración → CRM**: - **Tiempos de gestión → Días para leads pendientes** (7 por omisión). - **Seguimiento → Cadencia de seguimiento (20 toques)**: encendida por omisión. - **Seguimiento → Intentos mínimos antes de "No responde"** (3 por omisión): para descartar por «No responde» hacen falta esos intentos; con menos, el asesor puede forzarlo con una justificación. - **Auto-cierre de leads inactivos:** nace apagado. Encendido, cada noche marca como perdidos los leads abiertos sin contacto en los días que elijas (de 7 a 180). ## Preguntas frecuentes ### ¿El plan de seguimiento se arma siempre? Sí, si la cuenta tiene encendida la «Cadencia de seguimiento (20 toques)» en Configuración → CRM → Seguimiento. Está encendida por omisión. ### ¿Los toques se mandan solos? No. El plan te dice qué hacer y prepara el mensaje; tú lo mandas. Lo que sale solo es el WhatsApp programado y, si tu cuenta lo activó, el primer contacto automático. ### ¿Qué es un lead «pendiente»? Un lead de Seguimiento que lleva más de los «Días para leads pendientes» sin seguimiento (7 por omisión). La pestaña Seguimiento muestra cuántos hay en rojo. ### El lead ya me contestó por otro lado. ¿Cómo detengo los WhatsApp automáticos? En la ficha, Más → Seguimiento automático, toca «Respuesta recibida». Se detiene el seguimiento automático de WhatsApp de ese lead; vuelve a tocarlo para reactivarlo. ### ¿Por qué no veo «WhatsApp programados»? Solo aparece si tienes listo tu WhatsApp por QR o tu WhatsApp Business. ## Relacionadas - [Primer contacto y tiempos de respuesta (SLA)](https://blender.mx/aprende/leads-y-crm/primer-contacto-y-tiempos-de-respuesta) · [Markdown](https://blender.mx/aprende/leads-y-crm/primer-contacto-y-tiempos-de-respuesta.md) - [La ficha del lead](https://blender.mx/aprende/leads-y-crm/la-ficha-del-lead) · [Markdown](https://blender.mx/aprende/leads-y-crm/la-ficha-del-lead.md) - [El embudo y las etapas del lead](https://blender.mx/aprende/leads-y-crm/embudo-y-etapas) · [Markdown](https://blender.mx/aprende/leads-y-crm/embudo-y-etapas.md)