# Tipo de contacto (cliente, asesor externo, proveedor y otros)

> Separa a quien no es cliente (asesores externos, proveedores, tu equipo o contactos personales) de lo automático y de tus métricas.

- URL: https://blender.mx/aprende/leads-y-crm/tipo-de-contacto
- Sección: Cómo usar Blender › Leads y CRM
- Quién puede usarlo: Asesores; Dirección (titular y administradores de la cuenta)
- Dónde: Web, App de iPhone, App de iPad
- Nivel: Básico
- Actualizado: 2026-11-08

## En resumen

Cada lead tiene un «Tipo de contacto»: Cliente (por omisión), Asesor externo, Proveedor, Del equipo o Personal. Se cambia en la ficha → Más → Tipo de contacto o en el panel del lead en Chats. Quien no es cliente sale de la lista y el embudo, deja de recibir mensajes automáticos y difusiones, y no cuenta en las métricas de conversión. Su etapa no cambia.

## Paso a paso

1. **Abre el tipo de contacto.** En la ficha del lead, toca Más → Tipo de contacto. En Chats está debajo de «Etapa del embudo».
2. **Elige el tipo.** Cliente, Asesor externo, Proveedor, Del equipo o Personal. Se guarda al elegirlo.
3. **Si hay una sugerencia, contéstala.** Cuando el Agente o la reactivación detectan que busca comisión o alianza, aparece «¿Es asesor externo?». Toca Sí o No.
   ![Tarjeta «Lo sugiere el agente · ¿Es asesor externo?» con el detalle, los botones Sí y No, y el selector Tipo de contacto en Cliente](https://blender.mx/aprende/capturas/crm-tipo-de-contacto.webp)

## Los tipos

| Tipo | Para quién |
|---|---|
| **Cliente** | Todo lead, por omisión. |
| **Asesor externo** | Asesor inmobiliario, broker o inmobiliaria que busca comisión o alianza. |
| **Proveedor** | Quien ofrece un producto o servicio. |
| **Del equipo** | Una persona de tu propia cuenta. |
| **Personal** | Un contacto personal del asesor. |

## Qué pasa cuando no es cliente

Al cambiarlo a otro tipo:

- se cancelan su seguimiento automático, la insistencia, la reactivación, el primer contacto pendiente, las difusiones y el rescate;
- sale de la lista y de los contadores del CRM (se ve con el filtro de tipo o buscándolo);
- sale del embudo;
- no cuenta en las métricas de conversión;
- queda en el Historial: «Tipo de contacto: Cliente → Asesor externo».

Las métricas de anuncios sí lo cuentan, porque miden lo que trajo cada anuncio.

## La lista «Asesores externos»

Ábrela desde el menú de tu perfil (teléfono), la barra lateral (iPad) o ⌘7 con teclado. Tiene dos pestañas:

- **Lista:** nombre, teléfono, último contacto y cuántas veces llegó. El selector permite ver cada tipo o «Todos los que no son clientes».
- **Revisar descartados:** solo para la dirección.

En la web de la computadora, la entrada todavía no está en el menú; se llega con la dirección `/admin/crm/asesores-externos`.

## Preguntas frecuentes

### ¿Cambiar el tipo descarta al lead?

No. El tipo es aparte de la etapa: el lead conserva su etapa y su estado.

### ¿Dónde veo a los que no son clientes?

En Asesores externos, en el menú de tu perfil del teléfono o en la barra lateral del iPad, y en el CRM cambiando el filtro «Tipo de contacto». También aparecen si los buscas por nombre, teléfono o correo.

### Si lo regreso a Cliente, ¿se reprograman los mensajes?

Vuelve a la lista, al embudo y a las métricas, pero lo que se canceló no se vuelve a programar.

### ¿Blender cambia el tipo solo?

No. El Agente y la reactivación solo sugieren; una persona confirma.

### ¿Qué es «Revisar descartados»?

Una revisión para la dirección en Asesores externos. Lista los descartados por «No es un lead» u «Otro motivo» cuyas notas o mensajes hablan de comisión, asesor, broker, inmobiliaria, socio o alianza. Nada cambia hasta que confirmas uno por uno.

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